國內(nèi)知名戰(zhàn)略策劃師（國內(nèi)知名戰(zhàn)略策劃師有哪些）

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本文目錄:

• 1、國內(nèi)著名理財規(guī)劃師有哪些

• 2、我想知道國內(nèi)知名的婚禮策劃師是哪一位？

• 3、著名婚禮策劃師有那些

• 4、求《謀生王志綱談生涯規(guī)劃》全文免費下載百度網(wǎng)盤資源,謝謝~

一國內(nèi)著名理財規(guī)劃師有哪些

2005年全球最熱門的職業(yè) 位列中國未來十大高收入職業(yè)

國家勞動和社會保障部批準的由理財規(guī)劃師專業(yè)委員會編寫的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》于2004年8月面向社會正式頒布，這不僅意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)正式被納入國家職業(yè)大典中，也意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)有了國家統(tǒng)一制定的從業(yè)標準。有權(quán)威專家預(yù)計，我國理財規(guī)劃師的缺口為20萬人；

2006年中國個人理財市場預(yù)計將增長到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年，

理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間。

CFP的由來，在國際金融領(lǐng)域，財富管理師已經(jīng)屢見不鮮，比較著名的例如認可財務(wù)策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）等等。和特許金融分析師（CFA）偏重于投資分析和投資基金管理相比，認可財務(wù)策劃師（CFP）更側(cè)重于為普通的企業(yè)或富有的個人提供全面、務(wù)實的理財方案，前者強調(diào)專業(yè)化的投資能力，后者看重全面化的銷售和客戶理財服務(wù)能力。另一方面，特許金融分析師（CFA）通常有著比較固定的就業(yè)渠道，包括保險公司的資產(chǎn)管理部門、基金公司、證券投資分析部門等，而CFP的就業(yè)渠道更加寬泛，凡是金融機構(gòu)從事個人或機構(gòu)客戶服務(wù)的人員都符合注冊理財規(guī)劃師（CFP）的內(nèi)涵，并且，取得此資格的人群中有不少以此作為兼職工作來做。除此之外，在報考費用和難度方面，特許金融分析師（CFA）可能要貴一些、難一些、更偏重于理論和數(shù)理，而CFP的考試要便宜一些、簡單一些、更偏重于實務(wù)與客戶服務(wù)。

認可財務(wù)規(guī)劃師作為一個目前在全球知名的資格，最初卻是起源于1969年12月12日在美國芝加哥舉行的一個13人的不太知名的會議。此次會議成立了國際財務(wù)策劃師協(xié)會，并擬建立一個專門的培訓(xùn)學(xué)校。會議還確立了CFP的宗旨：服務(wù)顧客，讓客戶掙錢省錢，而不是做一個簡單的金融產(chǎn)品推銷員。盡管一開始疑慮重重，但是正如注冊會計師（CPA）是一個標準一樣，從事理財規(guī)劃也需要一個標準，有了標準，才能更好地認識這一職業(yè)的準確要求，從而有針對性地培訓(xùn)，而且可以通過協(xié)會形式，構(gòu)造更有力的全國乃至世界性的組織，這就是CFP的最初由來。

萬事開頭難，在1971年的時候，還沒有成立正式的學(xué)校、沒有會員、沒有正式的培訓(xùn)課程，僅僅有大約150左右的人表達了對這一認證項目的興趣，盡管如此，組委會還是根據(jù)當時的實際情況從金融工具和咨詢方法、銷售技巧等多方面進行了嘗試培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容當然是比較粗糙和簡陋的，但人員居然越聚越多，到了1972年已經(jīng)初具規(guī)模，形勢似乎正要蒸蒸日上。1973由于美國經(jīng)濟不景氣，CFP計劃也遭遇危機，到了11月，總算有點新鮮勁，財務(wù)規(guī)劃師協(xié)會創(chuàng)立了，它和先前成立的國際財務(wù)策劃師協(xié)會一起運行，直到2000年二者合并。

這期間有個插曲，圍繞著一個定義之爭，有的人建議把CFP改為“注冊財務(wù)代理人”（CFR），但是這沒有準確的體現(xiàn)出財務(wù)規(guī)劃的本質(zhì)，最終被放棄。

1974－1984這十年，雖然也有一些不大不小的不時的爭論，但是業(yè)務(wù)不斷茁壯成長和擴張，到了1985年，到了一個小結(jié)的時候了，注冊理財規(guī)劃師標準制定局成立了，其功能被描述為：認證、管制和自律組織。CFP考試也從此開始正規(guī)化發(fā)展。它成立以后的第一件事就是把美國本土10000名CFP組織起來在標準局的聲明上簽下自己的大名，以進行注冊和便于被約束。

1990年開始，認證業(yè)務(wù)擴展到了國際市場，先是澳大利亞作為第一個，后來緊接著在1991年日本也開始加入。

隨著國際化進程的加快，從1995到1999年間，CFP人數(shù)快速增長，1995年美國本土和國際上CFP分別是31512和1155人，到了1999年，這個數(shù)字變成了34656和18067人。短短五年，由于國際業(yè)務(wù)的開展，業(yè)務(wù)擴張了67％。

2000年，兩個協(xié)會合并，成立了統(tǒng)一的組織：注冊理財規(guī)劃師協(xié)會，業(yè)務(wù)開始重上臺階。

從CFP發(fā)展的不長歷史來看，盡管時間短暫，但是增長迅速，本身就說明這一認證符合社會需求得到人們的認可。 美國CFP的發(fā)展，經(jīng)歷了三個階段：

第一代CFP主要來源于證券業(yè)的投資顧問和保險公司的保險顧問，在客戶的心目中,當時的保險和投資產(chǎn)品的銷售人員只關(guān)心自己個人的利益得失，在大眾心目中形成了不好的形象。為應(yīng)對這一問題,改革者們著力塑造他們作為CFP的專業(yè)人士形象，向大眾傳輸他們的新服務(wù)理念,他們以關(guān)注客戶的需求為核心理念，采取一整套規(guī)范的技術(shù)方法，提供包括客戶生活方方面面的全面財務(wù)建議，而不只是提供某一領(lǐng)域的專業(yè)建議，通過向客戶展示他們與以往以推銷產(chǎn)品為主的經(jīng)紀人的區(qū)別，以體現(xiàn)CFP的服務(wù)的價值所在。

第二代CFP主要來自于各專業(yè)領(lǐng)域，如注冊會計師、證券分析師、稅務(wù)規(guī)劃師、壽險顧問師及律師等等，他們自己已經(jīng)擁有的中產(chǎn)和富裕客戶向他們提出了更多的綜合金融的問題，而CFP的培訓(xùn)及服務(wù)理念，使得這些專業(yè)人員很樂意參加CFP的資格認證，從而向客戶提供更全面的理財規(guī)劃服務(wù)。

據(jù)美國1999年一項面對CFP的調(diào)查顯示，74%和73%的CFP持證者同時持有證券和保險的一些資格證書，16%的人持有CPA即注冊會計師證書，事實上，有更多的會計師參加了(PFS)個人理財專家的考試，這個考試要求有250小時個人理財?shù)慕?jīng)驗，由美國注冊會計師學(xué)會(AICPA)提供考試認證。

第三代的CFP主要來自于剛剛獲得理財規(guī)劃專業(yè)學(xué)位的大學(xué)畢業(yè)的學(xué)生，他們在學(xué)校系統(tǒng)學(xué)習(xí)了CFP各金融專業(yè)的知識，有著對這個職業(yè)的無限向往和熱情，而他們所缺乏的人生閱歷和客戶服務(wù)經(jīng)驗，將在他們未來漫長的CFP職業(yè)生涯中逐步成熟。

據(jù)美國金融策劃聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，90年代末，CFP的平均年薪在11萬美元左右，與哈佛MBA年薪相當，是名副其實的“金領(lǐng)人”。

2001年，CFP被評為“全美最佳職業(yè)”第一名（全美共有250多個職業(yè)），被譽為“最受尊敬的職業(yè)”。 中國需要CFP

，目前，中國GDP過10萬億元，人均GDP達到1000美元。銀行存款超過10萬億元，人均存款達到1000美元，這兩個指標具有非常重要的意義，它是一個國家和國民走出貧困的分水嶺。中國新興的富人階層已經(jīng)出現(xiàn)，10%的富裕家庭占城市居民全部財產(chǎn)的45%。例如，北京高收入家庭戶均資產(chǎn)已經(jīng)達到235萬元（約30萬美元），其中金融資產(chǎn)約占1/3，達80萬元（約10萬美元）。居民手中的資金需要進行良好的投資規(guī)劃，CFP自然就有了生存的土壤。另據(jù)2002年國家統(tǒng)計局調(diào)查，至2002年6月末，城市居民家庭金融資產(chǎn)戶均達到8萬元。從1984年到2002年戶均金融資產(chǎn)增長速度為25.5%。遠遠高于GDP的增長速度，這個增長速度還將繼續(xù)保持下去。其中，居民金融資產(chǎn)的70%都是以儲蓄存款的形式存在。近幾年，我國的儲蓄率徘徊在40%左右，遠遠高于美國百分之幾的水平。這一方面是跟中國人的消費習(xí)慣有關(guān)，另一方面也體現(xiàn)了中國人投資意識薄弱，不善于投資理財。

引進CFP后，可以有效引導(dǎo)居民的投資意識，改善這種高儲蓄率的局面。

目前，中國居民可以投資的金融工具越來越多：A股、B股、封閉式基金、開放式基金、國債、企業(yè)債、企業(yè)轉(zhuǎn)債、期貨、黃金、外匯、房地產(chǎn)等等。面對眾多的投資工具，老百姓感到投資理財?shù)闹R十分欠缺，需要有專業(yè)的投資理財顧問服務(wù)。中國社會調(diào)查事務(wù)所去年在京、津、滬、穗等四地的專項問卷調(diào)查顯示，74%的被調(diào)查者對“個人理財服務(wù)”感興趣。

我國正處于向市場經(jīng)濟體制過渡的特定經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型時期，原來由國家統(tǒng)包的一系列社會福利制度，相應(yīng)改革為由國家與個人共同負擔，如住房、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老等。這些家庭理財活動越來越需要專業(yè)的理財顧問幫助設(shè)計安排，否則個人一生的財務(wù)目標難以實現(xiàn)。

再看金融市場，銀行業(yè)現(xiàn)在從利差收入逐步轉(zhuǎn)向中間服務(wù)收費，如信托業(yè)務(wù)、開放式基金業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù)等。證券業(yè)也已從單純的證券交易傭金開始轉(zhuǎn)向金融交叉銷售和資產(chǎn)服務(wù)收費；而保險業(yè)從單一險種銷售轉(zhuǎn)向組合產(chǎn)品、投資連接產(chǎn)品的營銷，并參與家庭收支理財服務(wù)。金融市場贏利模式的改變，需要CFP來提高金融服務(wù)質(zhì)量。在稅收方面，越來越多的新稅種將出現(xiàn)（如遺產(chǎn)稅、贈與稅等），合理有效的避稅措施成為人們關(guān)注的重點之一。以上各種營銷理財活動，特別是各種新興業(yè)務(wù)的交叉銷售，需要大量的專業(yè)理財顧問。目前中國股市投資者開戶數(shù)量約6800多萬戶。假定其中50%的投資者需理財顧問，就是3400萬投資者。以每個理財顧問服務(wù)200個客戶推算，證券業(yè)至少需要17萬名理財顧問。綜合銀行、證券、保險三大金融行業(yè)的分析來看，中國至少需要理財顧問約45萬。當然，這45萬人能否都可以通過CFP的認證還要看個人能否達到CFP的基本要求了。在美國，有“理財咨詢顧問”頭銜的人數(shù)不下100萬人，但是擁有CFP的持照人員僅4萬多名?？梢?，對理財顧問的需求量很大，但CFP進入的門檻較高。

從美國CFP的發(fā)展和中國金融業(yè)的發(fā)展，中國的CFP將從以下職業(yè)中誕生：

銀行行長、銀行的部門經(jīng)理、客戶經(jīng)理及理財專員：銀行個人業(yè)務(wù)處、信用卡部等提供個人金融服務(wù)的部門經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理有望成為首批CFP之一，隨后，他們將培養(yǎng)系統(tǒng)內(nèi)的理財專員，成為服務(wù)高價值客戶的理財規(guī)劃師。

證券公司的投資顧問：一部分研究所內(nèi)的證券分析師將比較容易轉(zhuǎn)型為CFP，而經(jīng)紀業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)管理部的客戶經(jīng)理將會成為CFP，以完成證券公司在手續(xù)費傭金下調(diào)后向綜合理財服務(wù)轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

保險公司的專業(yè)人員和保險業(yè)務(wù)員：保險公司的專業(yè)人員、培訓(xùn)專員和優(yōu)秀的業(yè)務(wù)人員將成為追求CFP的最活躍的隊伍，這不僅因為保險公司有最龐大的直接面向客戶的銷售隊伍，而且有優(yōu)秀的培訓(xùn)隊伍，使得CFP的學(xué)習(xí)得以大范圍的、有組織的推廣。基金公司專業(yè)人員及銷售和服務(wù)人員：目前我國19家基金公司管理67只基金，其中大部分經(jīng)營開放式基金，目前基金的銷售主要是代理行包銷，而且主要在封閉期前銷售，而在基金品種豐富、交易活躍的情況下、基金公司必將建立面向個人客戶的直銷和后援服務(wù)隊伍，這支隊伍中將誕生一些優(yōu)秀的CFP，以滿足客戶選擇基金前的個人理財規(guī)劃的需求。

中介咨詢公司的專業(yè)人員：CFP公正、以客戶利益為導(dǎo)向的服務(wù)理念使得CFP將在一些中介機構(gòu)的專業(yè)人員中盛產(chǎn)，這些專業(yè)公司包括會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、保險經(jīng)紀人、私募基金以及一些中介咨詢機構(gòu)中。一些管理顧問公司和培訓(xùn)公司也會培養(yǎng)CFP，以分享個人理財人才培養(yǎng)的利益。（中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會http://www.cfp.org.cn/提供）

什么是理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。具體工作就是運用專業(yè)知識幫助客戶在其可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃，為客戶設(shè)計出優(yōu)化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，實現(xiàn)自己的理財目標，免受財務(wù)困擾。

理財規(guī)劃師最早出現(xiàn)在美國，并與醫(yī)生、律師等一樣成為較受歡迎的職業(yè)。我國理財規(guī)劃師是近幾年才出現(xiàn)的，目前金融理財人員大多行使的是單項職能，不能滿足人們不斷看漲的理財服務(wù)需要。據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的一項調(diào)查表明，人們在沒有得到專業(yè)理財人員的指導(dǎo)和咨詢時，一生中損失的個人財產(chǎn)高達20％甚至100％。

為提高我國理財人員的綜合素質(zhì)，國家勞動和社會保障部出臺《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并在全國開展職業(yè)鑒定試點工作，理財規(guī)劃師是一個專業(yè)性極強的職業(yè)，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經(jīng)驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并保持高水準職業(yè)道德，這樣才能真正做好理財規(guī)劃。

再給你一些資料參考一下:

一證在手 高薪無憂

中國未來十大高收入職業(yè)之一——

國家理財規(guī)劃師（CFP）職業(yè)資格認證培訓(xùn)

招生簡章

隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，理財規(guī)劃師已經(jīng)成為一種專門行業(yè)，專業(yè)的理財規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計，我國金融理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，嚴重的缺口導(dǎo)致理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一。金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認證的需求也日益迫切，具備理財規(guī)劃專業(yè)水準的人士，尤其是取得中華人民共和國職業(yè)資格的理財規(guī)劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。

一、主辦單位：南京仁人培訓(xùn)中心（國家理財規(guī)劃師認證培訓(xùn)品牌培訓(xùn)機構(gòu)）

二、培訓(xùn)目標

●全面掌握理財規(guī)劃的基本知識和實際操作技能；

●系統(tǒng)傳授國際先進的理財規(guī)劃專業(yè)工具；

●傳播規(guī)范的現(xiàn)代國際理財服務(wù)理念；

●培養(yǎng)一大批既懂國際規(guī)則又具備高超理財技能的高級人才。

三、報考對象

1、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財員；

2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；

6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。

四、培訓(xùn)收益

1、 通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握國際綜合理財?shù)睦砟?、技術(shù)和專業(yè)工具！

2、 獲得《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，縱橫金融職場，開拓事業(yè)前程！

3、 自然進入一個金融界專業(yè)交流平臺，心靈互動、交流信息、互助合作、擴展商機！

4、把握實業(yè)資源和金融資源，為您的事業(yè)發(fā)展增添飛翔的雙翅！

五、報考條件

1、 助理理財規(guī)劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：

（1）從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

2、理財規(guī)劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：

（1） 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2） 取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3） 具有大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4） 具有大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（5） 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

六、培訓(xùn)考試及認證

全國統(tǒng)考，每年5月、11月進行統(tǒng)考，共設(shè)3個考試科目。理論知識考試采用閉卷筆試方式，使用標準答題卡；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。

按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發(fā)全國通用的《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一頒發(fā)，全國通用。

七、培訓(xùn)特色

1、國際課程，本土特色：借鑒國際CFP的培訓(xùn)標準，充分結(jié)合國內(nèi)的實際情況，精選大量國內(nèi)的實踐案例，由具有從業(yè)及授課經(jīng)驗的著名高校金融專家、學(xué)者以及社會各界知名理財專家、資深實戰(zhàn)專家授課。

2、互動式教學(xué)：培訓(xùn)以講授知識與體驗式學(xué)習(xí)相結(jié)合；講授知識框架、案例研究、項目分析、小組討論和問題解答；邀請國內(nèi)知名學(xué)者和商界精英分享成功經(jīng)驗。

3、緊密結(jié)合實踐：可根據(jù)學(xué)員的需求有針對性地設(shè)計培訓(xùn)方案，強化在理財規(guī)劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告額度能力和個人金融營銷的能力。

八、培訓(xùn)考試時間

培訓(xùn)時間：2007年8月18——11月10日（跨度4個月，每周六全天上課）

考試時間：2007年11月17日

九、收費標準（含：報名費、教材資料費、培訓(xùn)費、考試費、評審費、證書費等）

1、助理理財規(guī)劃師（三級） 3800元

2、理財規(guī)劃師（二級） 6800元

（5月20日之前報名，返還現(xiàn)金200元；三人以上團體報名，每人返還現(xiàn)金200元）

十、報名事項

1、報名提交資料

（1）《國家職業(yè)資格鑒定審批表》

（2）身份證、學(xué)歷證書、專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書原件及復(fù)印件（原件審驗后退回）；（3）從事專業(yè)工作年限證明；

（4）近期同底版免冠2寸照片4張。

2、報名時間：周一至周六 8:30—18:00

3、報名地點：南京市中華路420號606室仁人培訓(xùn)中心

4、E-mail: lizhongyali 1976@yahoo.com.cn

5、MSN: tony-li 1976@hotmail.com

6、咨詢熱線：025-52328611 52233358-8007

7、聯(lián)系人：李老師

詳情可登陸中國HR經(jīng)理大聯(lián)盟、仁人成功網(wǎng)www.rr-success.com

二、我想知道國內(nèi)知名的婚禮策劃師是哪一位？

如果說是婚禮策劃師的話 可能是 李昕蕓 最出名 如果說是宴會設(shè)計師 可能是臺灣克莉絲汀的高意靜

準確無誤

三、著名婚禮策劃師有那些

著名婚禮策劃師，著名婚禮培訓(xùn)師，鄧世文！畢業(yè)國內(nèi)名校，武漢大學(xué)中文系！多年從事婚慶行業(yè)！

四、求《謀生王志綱談生涯規(guī)劃》全文免費下載百度網(wǎng)盤資源,謝謝~

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簡介：謀生，就是對人生的設(shè)計。不管經(jīng)濟起落，無論稟賦高低，誰都逃不開“謀生”這個話題。你不去規(guī)劃生活，生活就要來規(guī)劃你。

應(yīng)北京大學(xué)邀請，王志綱在北大開展了一系列關(guān)于生涯規(guī)劃的講座。本書收錄了全部演講內(nèi)容以及王志綱當場與北大學(xué)子們的問答與討論。

從社科院的青年學(xué)者到新華社資深記者，從電視紀錄片制作人到成都、麗江等城市區(qū)域戰(zhàn)略的推動者，作為中國頂尖的戰(zhàn)略策劃師，也作為一個經(jīng)歷社會劇烈變化的過來人，王志綱以其廣博視野為年輕人答疑解惑，懇談“謀生”之道。  

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